- Acciona contrata bancos para OPI de unidad energética de $9.600 millones.jpg (162.14 KiB) Visto 506 veces
Acciona dijo el miércoles por la noche que se pidió a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bestinver Securities que organizaran la cotización.
Dijo Acciona:
La compañía dijo que retendría una participación del 70% y que el capital flotante sería de al menos un 25% después de la cotización. Pero Acciona agregó que aún no se había decidido el tamaño y la estructura de la colocación.El perímetro de la nueva compañía incluirá todo el negocio energético de Acciona, excluida su participación en el fabricante de aerogeneradores Nordex.
Los accionistas dieron su visto bueno este lunes al plan de Acciona de escindir el negocio de generación y suministro de energías renovables, que aporta la mayor parte de su dinero, y vender al menos una participación del 25%.
La energía renovable se ha convertido en un sector cada vez más popular para los inversores de todo el mundo a medida que los gobiernos y las empresas intentan dejar de utilizar los combustibles fósiles y frenar el cambio climático.
Con parques eólicos en Estados Unidos, Australia, España, Chile y México, Acciona planea destinar los ingresos de la venta a casi duplicar la capacidad de generación a 20 gigavatios (GW) para 2025. También utilizará el dinero para pagar la deuda.
El presidente ejecutivo, José Manuel Entrecanales, cuya familia controla alrededor del 55% de la empresa matriz, ha dicho que quería cerrar el trato en el primer semestre de este año.
Entrecanales se ha negado a decir cuánto dinero espera recaudar Acciona, pero dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que estaba buscando una valoración de 10 veces las ganancias básicas de la unidad en 2020 de 831 millones de euros.
Una tercera persona familiarizada con el asunto dijo que el acuerdo podría valorar el negocio en más de 10 mil millones de euros.
Los grupos de energía compañeros Repsol y Eni también están considerando cotizaciones parciales de sus negocios de energía baja en carbono para ayudar a financiar las transiciones del petróleo y el gas.
En la salida a bolsa de energía de Acciona, STJ Advisors y AZ Capital actuarán como asesores independientes, mientras que los despachos de abogados Uría y Menéndez y Davis Polk & Wardwell actuarán como asesores legales del emisor. Linklaters actuará como asesor legal del sindicato bancario.