Peel Hunt y Santander firman un histórico acuerdo de colaboración de suscripción

El banco de inversión británico Peel Hunt y el banco internacional líder Santander han celebrado hoy un importante acuerdo de colaboración de suscripción, que proporcionará a ambas partes la escala, la experiencia y el poder financiero para suscribir las transacciones de los mercados de capital de acciones (ECM) más grandes del Reino Unido.


Este acuerdo de colaboración combina la investigación galardonada de Peel Hunt, las sólidas capacidades de distribución en el Reino Unido, EE. UU. Y Europa y la experiencia en ECM, con la fortaleza europea, la escala global y las capacidades de suscripción transfronteriza de Santander Corporate & Investment Banking.

Exclusivo para los clientes de Peel Hunt en el Reino Unido, el acuerdo se extiende a una gama de ofertas de acciones, incluidas ofertas primarias como emisiones de derechos y colocaciones para respaldar la actividad de fusiones y adquisiciones o reforzar los balances corporativos, así como ofertas secundarias, incluidas las ventas de grandes participaciones. por los principales accionistas.

Peel Hunt es un especialista en banca de inversión del Reino Unido, con un equipo de 280 personas en el Reino Unido, 157 clientes corporativos (incluidos 34 en el FTSE 100 y FTSE 250) y poderosas capacidades comerciales y de ventas con una participación del 14,9% de los volúmenes de negociación de la Bolsa de Valores de Londres. en 2020. La firma se ubicó en el puesto número 1 en investigación en cada uno de los últimos cuatro años y logró recaudar 3.600 millones de libras esterlinas en 69 transacciones de mercados de capital de acciones durante 2019 y 2020.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división de banca de inversión mayorista de Banco Santander, uno de los mayores bancos de Europa por capitalización bursátil, y apoya a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido. En 2019 y 2020, Santander fue uno de los bancos más activos en ECM europeo, actuando como Bookrunner en 23 operaciones con un valor acumulado de 22.100 millones de euros.

Steven Fine, director ejecutivo de Peel Hunt, dijo:

A medida que nuestro negocio ha crecido, también lo han hecho nuestros clientes y el tamaño y la cantidad de transacciones de alto perfil en las que asesoramos, suscribimos y ejecutamos a diario. Con la mirada puesta en el futuro, estamos encantados de celebrar este acuerdo de colaboración con un banco del alcance global, la reputación y el compromiso de Santander con empresas del Reino Unido, lo que mejorará nuestra capacidad para suscribir importantes transacciones de ECM.

Esta colaboración histórica combina nuestro profundo conocimiento y experiencia del mercado con una poderosa capacidad de suscripción que nos permitirá mejorar nuestra oferta de servicio completo a nuestros clientes y respaldar aún más nuestras ambiciones de crecimiento y las de las empresas para las que actuamos.

José M. Linares, director global de Santander CIB, dijo:

Nuestro objetivo es consolidar a Santander CIB como uno de los bancos corporativos y de inversión líderes en Europa, y esta colaboración es un paso importante hacia ese objetivo. El acuerdo con Peel Hunt combina nuestras respectivas fortalezas y experiencia para expandir el alcance de nuestros clientes y mejorar aún más los servicios que ofrecemos. Esperamos trabajar juntos.