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Santander Bank Polska apoya el Green Turnaround de TAURON. Se lanzan los primeros bonos vinculados a la sostenibilidad en el mercado polaco

Santander Bank Polska es el coordinador, coordinador principal y bookrunner de la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad para TAURON Polska Energia S.A. por un valor de PLN 1.000 millones. Los fondos de la transacción se utilizarán, entre otros, para aumentar la participación de fuentes de energía de cero emisiones en la estructura de generación del Grupo TAURON.

La emisión ejecutada para TAURON Polska Energia S.A. será la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad en Polonia y la mayor emisión de bonos en el sector empresarial desde la introducción en Polonia del bloqueo causado por la pandemia de coronavirus. Los recursos de la emisión apoyarán la transformación del Grupo TAURON y se utilizarán para financiar los costes de construcción / adquisición de proyectos que involucren energías renovables, para financiar la distribución y las actividades corporativas generales del Grupo Emisor relacionadas con las FER o la transformación hacia cero emisiones, así como para refinanciar la deuda contraída por el Grupo Emisor para financiar los proyectos anteriores.

En particular, los fondos recaudados de los bonos no estarán disponibles para financiar unidades de carbón nuevas y existentes, actividades de Tauron Wydobycie S.A. y Tauron Wytwarzanie S.A. (en el caso de empresas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior). Además, los objetivos anteriores fueron respaldados adicionalmente por la introducción de indicadores específicos de desarrollo sostenible en los términos y condiciones de la emisión de bonos y condicionando el margen de interés a su consecución.

Comenta Aleksander Piniński, Director de Banca Corporativa y de Inversión de Santander Bank Polska:

Hoy en día es difícil imaginar un desarrollo sostenible sin una financiación sostenible. Es por eso que Santander Bank Polska está profundamente involucrado en los procesos de apoyo y conformación de la transformación verde de las empresas, que derivó, entre otras cosas, en la decisión de retirarse de la financiación de inversiones basadas en carbón. Al mismo tiempo, somos un socio de cambios en los negocios al ofrecer a las empresas, como primer banco en Polonia, financiamiento relacionado con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta forma de financiación define el negocio moderno, aportando beneficios al medio ambiente.

Afirma Wojciech Ignacok, presidente del Consejo de Administración de TAURON Polska Energia S.A:

Los fondos obtenidos de los bonos serán una de las fuerzas impulsoras detrás del Green Turnaround de TAURON. Estamos interesados ​​principalmente en aumentar la participación de fuentes de energía renovable en nuestra estructura de generación y reducir rápidamente las emisiones de CO2. Nuestro plan es reducir las emisiones en más del 50 por ciento para 2030. La emisión de bonos es un paso más en la construcción de una financiación diversificada de las actividades no relacionadas con el carbono del Grupo.

El Grupo TAURON, junto con el coordinador del tema, ha definido los siguientes indicadores: Tasa de reducción de emisiones de CO2 (2% anual en promedio) y Tasa de aumento de capacidad de FER (8% anual en promedio). Si no se cumplen estos indicadores, el margen base se incrementará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de la emisión. Cada año, un auditor independiente certificará la exactitud de los cálculos de los indicadores de desarrollo sostenible.

Comenta Kamil Witkowski, director de DCM Santander Bank Polska:

La emisión de bonos verdes, los acuerdos de préstamos vinculados a ESG y, finalmente, los bonos vinculados a la sostenibilidad son soluciones que lanzamos con éxito al mercado como primer banco de Polonia. Nos complace poder respaldar los ambiciosos objetivos de nuestros clientes con estas soluciones.

Uno de los pilares de la estrategia de Banca Responsable de Santander Bank Polska es el financiamiento sostenible, entendido, entre otros, como el desarrollo de productos basados ​​en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o indicadores ESG y contribuyendo de esta manera al aumento de la participación de las FER en nuestro sistema energético. La emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por parte de TAURON Polska Energia S.A. es otra transacción que encaja en la implementación de estos objetivos. Solo este año, Santander Bank Polska cofinanció el mayor contrato en Polonia por valor de 350 millones PLN para la construcción de parques fotovoltaicos, con una capacidad total de 121 MWp. Esto permitirá el lanzamiento de 128 plantas de energía solar en Polonia en los próximos 2 años. El banco también ha financiado un proyecto de construcción de un parque eólico de 121 MW para el principal productor de energía verde de Polonia, y recientemente proporcionó una financiación de 165,4 millones de PLN para entregar 50 autobuses de cero emisiones a la Compañía de Transporte Municipal de Cracovia.

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