La fusión de Unicaja valora Liberbank en 763 millones de euros

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NuriaDH
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Unicaja poseerá el 59,5% de la nueva entidad creada por su fusión con Liberbank, dijeron el miércoles los prestamistas, en un acuerdo que valoró a Liberbank en 763 millones de euros (936 millones de dólares).

Los directorios de Unicaja y Liberbank aprobaron este martes una fusión en la que Unicaja absorberá por completo a su rival para crear un banco con 110.000 millones de euros en activos.

La fusión, que forma parte de un proceso de consolidación del sector bancario en España y Europa en general, llevará el número de bancos de España a 10, frente a los 55 antes de la crisis económica de 2008.

Unicaja otorgará 1.075 millones de nuevas acciones a los tenedores de Liberbank como parte del acuerdo, dijo la corredora Jefferies, y señaló que la oferta tenía un descuento del 5% del precio de cierre de Liberbank el martes.

El deterioro crediticio debido a COVID-19 representará el 0,8% de los préstamos antes de impuestos del banco fusionado, dijo a la prensa el miércoles el director general de Liberbank, Manuel Menéndez, mientras que el presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, agregó que la pandemia los afectaría menos que a otros bancos.

Las acciones de Unicaja subieron más del 4% en las primeras operaciones del miércoles antes de caer un 0,7% a la baja, mientras que las acciones de Liberbank cayeron un 4,4%.

La fusión permitirá al banco combinado, el quinto más grande del país en términos de activos, ahorrar 192 millones de euros anuales y alcanzar un índice de capital del 12,4% luego de 1.200 millones de euros de costos relacionados con la fusión, dijeron los bancos.

La entidad fusionada espera reducir los costos en 29 millones de euros en 2021 y alcanzar los 192 millones de euros en 2023, dijo Menéndez el miércoles.

Dijo el miércoles Azuaga de Unicaja, en referencia a un entorno económico presionado por las bajas tasas de interés y la transformación digital:
Nuestro nuevo tamaño permitirá a la entidad fusionada acceder mejor a los mercados de capitales y cumplir con los requisitos de las autoridades financieras.
Consultados sobre futuras adquisiciones, ambos ejecutivos dijeron que si bien su prioridad era la fusión actual, la nueva entidad estaría abierta a cualquier alternativa que genere valor para los accionistas.

El banco combinado apunta a un retorno sobre el capital tangible de alrededor del 6% en 2023 y buscará un índice de pago de dividendos del 50%, incluyendo efectivo y recompras, dijo Menéndez.

El banco italiano Mediobanca asesoró a Unicaja en el acuerdo, mientras que Deutsche Bank asesoró a Liberbank.

El acuerdo sigue a la aprobación de una fusión a principios de este mes entre la estatal Bankia y Caixabank para crear el mayor prestamista nacional, y marca una aceleración de la consolidación del sector después de que BBVA y Sabadell suspendieran las negociaciones de fusión el mes pasado.
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