MásMóvil: Precio de la ampliación del bono de Lorca

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SergioLeak
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Registrado: Mié, 16 Sep 2020, 21:34

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Masmovil ha sido informado de que Lorca Telecom Bondco, S.A.U. ha valorado con éxito su oferta de pagarés senior garantizados

Masmovil Ibercom, S.A. ("Masmovil") ha sido asesorada por Lorca Telecom Bidco, S.A.U. filial de Lorca Telecom Bondco, SAU, sociedad anónima constituida conforme a las leyes de España (el "Emisor"), ha valorado con éxito su oferta de 80 millones de euros de capital total de 4,00% de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2027 emitidos al 101,375% de su valor nominal (los "Bonos"). Las Obligaciones Negociables serán notas adicionales que se añadirán a las ya emitidas en virtud del contrato que rige las notas senior garantizadas al 4,00% en circulación del Emisor con vencimiento en 2027 emitidas por un monto de capital total de 720 millones de euros (las "Obligaciones Negociables Existentes") con fecha del 30 de septiembre de 2020 ( el "Contrato") y formará una sola serie con las Obligaciones Negociables Existentes a todos los efectos del Contrato. Se espera que las Obligaciones Negociables tengan los mismos ISIN y códigos comunes que las Obligaciones Negociables Existentes, siempre que las Obligaciones Negociables vendidas de conformidad con la Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores") puedan emitirse inicialmente con un ISIN temporal y código común. La oferta de los Bonos está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que la liquidación se produzca el 10 de noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha.

Los Bonos se ofrecen como parte de la financiación para la adquisición de Masmovil Ibercom, S.A.

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