Ferrovial concluye la refinanciación de la autopista LBJ Express en Texas

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JuanMena
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Registrado: Sab, 26 Sep 2020, 14:39

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Ferrovial, a través del consorcio LBJ Infrastructure Group encabezado por su filial Cintra, ha completado la refinanciación del Lyndon B. Johnson (LBJ Expressway) en Texas con una emisión de bonos por un importe nominal inicial de 544,5 millones de dólares; la empresa finalmente colocó $622 millones (Aproximadamente unos 557 millones de euros). El acuerdo consiste en un bono de actividad privada (PAB) exento de impuestos de $537,5 millones y un bono imponible de $7 millones.

La compañía utilizará los fondos recaudados en el acuerdo para refinanciar completamente el bono libre de impuestos de 2010. La operación, que ha despertado un fuerte interés inversor, permite a Ferrovial avanzar en su estrategia de reducción de costes de financiación y maximización de la eficiencia de la estructura de financiación de sus activos.

LBJ Express es una autopista de peaje dinámica que representa una inversión gestionada de más de 2.570 millones de dólares (2.200 millones de euros). La carretera de 21,4 kilómetros (13,3 millas) se encuentra en el área metropolitana de Dallas y está en concesión hasta 2061. La carretera amplía la capacidad de carga de la antigua LBJ, una de las carreteras más congestionadas de los Estados Unidos, al agregar seis nuevos carriles con peaje. en el segmento I-635 y cuatro en el segmento I-35.

Ferrovial, a través de la filial Cintra, que tiene una participación del 54,6%, encabeza el consorcio que construyó y mantiene y gestiona el activo. También es uno de los principales desarrolladores de infraestructura de transporte del sector privado en el mundo en términos de número de proyectos y volumen de inversión. Actualmente administra más de 1474 kilómetros (930 millas) de carreteras de peaje en 23 concesiones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia y Colombia. Ferrovial es el mayor accionista de la concesionaria 407 ETR, en Ontario, Canadá, con una participación del 43,23%.

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  • Ha atraído un gran interés por parte de los inversores.
  • Permite a la empresa avanzar en su estrategia de reducción de costes de financiación
  • Los fondos se utilizarán íntegramente para refinanciar el bono de 2010
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